陆家嘴财经早餐2018年4月3日星期二

　　1、07:50 日本3月基础货币同比

　　2、12:30 澳大利亚4月3日当周政策利率

　　3、14:00 德国2月零售销售环比

　　4、15:30 瑞士3月制造业PMI

　　5、15:45 意大利3月制造业PMI

　　6、15:50 法国3月制造业PMI终值

　　7、15:55 德国3月制造业PMI终值

　　8、16:00 欧元区3月制造业PMI终值

　　9、16:30 英国3月制造业PMI

　　宏观

　　1、

　　中央财经委会议要求抓紧协调建立中央和地方金融监管机制；要集中力量，优先处理可能威胁经济社会稳定和引发系统性风险的问题；要以结构性去杠杆为基本思路，分部门、分债务类型提出不同要求，地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。会议还要求，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；减少煤炭能源消费，增加清洁能源消费等。

　　2、据新华社，作为推进农村集体产权制度改革的一项重要基础性工作，到2019年12月底前我国将对全部农村集体资产完成一次清产核资“普查”。

　　3、

　　央行上调SLF利率5个基点。央行公告称，自3月22日起，调整常备借贷便利利率，调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.40%、3.55%和3.90%。3月开展SLF操作共540.6亿元，开展MLF操作共4325亿元，3月末MLF余额为49170亿元；3月对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加PSL共808亿元，3月末PSL余额为29914亿元。

　　4、

　　央行连续七日暂停公开市场操作。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，4月2日不开展公开市场操作。当日有200亿逆回购到期，净回笼200亿。Shibor悉数下跌。

　　5、

　　3月财新中国制造业PMI为51，降至四个月低点，预期51.7，前值51.6。财新智库钟正生分析称，由于需求回升力度不及预期，3月制造业景气度较上月有所回落，预计3月中国经济有一定程度的走弱，但幅度较为温和。

　　6、

　　新华社：中央财经委员会首次会议释放四大信号。信号一：加强党中央对经济工作的集中统一领导。信号二：防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的重大关口 。信号三：精准脱贫攻坚战“只能打赢打好”。信号四：污染防治攻坚战“要打几场标志性的重大战役”。

　　7、

　　任泽平最新演讲：2018年中国经济还要再筑底，很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系，这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始，它拉开了全球经济领导权更迭序幕。

　　8、

　　海通姜超：展望未来，三四线城市人口仍将流出，二线城市将成为人口流入的主要目的地。三四线城市的房价回落将对我国房地产投资产生较大的向下压力。未来，一二线城市将成为创新消费的主阵营，而三四线城市将成为知名消费品牌扩展市场的蓝海。

　　9、

　　经济参考报头版刊文称，坚持将国企降杠杆作为重中之重，是第五次全国金融工作会议的战略部署，也是促进国有企业高质量发展、防范化解重大风险的必然要求。未来国企降杠杆需遵循“严格控制增量、有序化解存量”的原则。同时，通过兼并重组、混合所有制改革等方式，提高国有企业管理水平和运行效率。

　　国内股市

　　1、

　　A股主要股指冲高回落，全线收跌，上证综指跌0.18%报3163.18点，一度逼近3200点；深成指跌0.14%报10852.95点；创业板指跌0.01%险守1900点；上证50跌0.4%，盘中涨逾1%。两市成交5745亿元，较上日明显放量。军工股低开高走，黄金股尾盘发力，白马、银行全天低迷。

　　2、

　　因复活节，港股4月2日继续休市，4月3日恢复交易。港股通关闭至4月8日。

　　3、

　　摩根士丹利预计中国首批CDR最早有望在第二季度末推出，此前的预期是在下半年。符合条件的公司从之前报道的8家降至5家：阿里巴巴、腾讯、百度、京东和网易，首批最多2家或3家，每家公司发行量或不到已发行股份的5%。另据一财，券商目前正积极备战京东、阿里的CDR发行事宜，最快预计今年三季度推出。

　　4、

　　中金公司：计阿里巴巴、腾讯等约35家企业有望入围CDR试点，其估值或市值合计逾10万亿元，预计还将出台CDR发行具体要求配套细则。

　　5、经济参考报：自今年初以来，逾千亿资本密集投向独角兽企业。与此同时，无论国内资本市场还是国外资本市场，纷纷向国内独角兽企业伸出橄榄枝，独角兽企业融资渠道日趋多元化，估值也水涨船高，独角兽企业迎来黄金发展期。

　　6、万达官网信息显示，万达集团旗下的四大业务集团，由此前的商业、文化、金融、网科，悄然变更为商管、文化、地产、金融。最显著的变化有三：

　　商业集团更名为商管集团、地产集团成立、网科集团消失。

　　7、腾讯财经：

　　国内首个5G电话拨通，由中兴通讯(000063,股吧)联合广东移动在广州完成，遵从最新3GPP R15标准。中国移动规划，今年拟在多个城市展开5G规模测试，广州作为5G试点城市之一。

　　8、据每日经济新闻(博客,微博)，中国铁塔上市筹备目前“正在顺利推进”，目标是年内向港交所提交IPO申请。此前，中国铁塔于3月24日公告称，总经理佟吉禄接替刘爱力出任董事长一职。

　　9、中国证券报：Wind数据显示，截至4月2日，“国家队”共现身910家A股上市公司的前十大流通股东名单。业内人士分析，金融蓝筹股依然是“国家队”的重要持仓品种，但越来越多制造业尤其是高端制造业以及一些代表新经济发展方向的高新技术公司也逐渐受到“国家队”的钟爱。

　　10、

　　上市公司重要公告：磷矿国企拟受让群兴玩具(002575,股吧)控股权，实施重组将构成借壳；蓝丰生化(002513,股吧)收购的方舟制药被审计出3亿元账实不符情况；必创科技、七一二、振华股份将停牌核查；二三四五(002195,股吧)股东拟折价向韩猛协议转让2亿股；宜昌交运(002627,股吧)控股股东提议2017年10转10派1.5元；建研集团(002398,股吧)拟10转10派2元；艾德生物拟10转8派2.4元；大烨智能董事长提议10转8股派2元；绿茵生态拟10转10派6元；盈方微(000670,股吧)控股股东1亿持股4月21日第二次司法拍卖；宏达股份(600331,股吧)股东新华联控股拟减持不超4%股份；南大光电(300346,股吧)股东拟减持不超3%股份；久吾高科股东拟减持不超5.613%股份；*ST京城撤销退市风险警示；海南椰岛(600238,股吧)大幅下修2017年业绩；方大炭素(600516,股吧)控股股东拟发行60亿元可交换债券；皇台酒业称公安局对公司成品酒库亏事件不予立案；*ST沪科撤销退市风险警示，实施其他风险警示。

　　金融

　　1、

　　中国首单社区商业REITs产品正式挂牌。由苏州新建元控股集团发起设立的“中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划”在上海证券交易所成功挂牌上市。

　　2、

　　上海市金融办、央行上海分行、上海银监局联合发布《关于提升金融信贷服务水平优化营商环境的意见》，《意见》指出将完善信用基础设施，建设本市新兴金融业态监测分析平台，推动各类信用信息平台和信用主体加强信息互动共享。《意见》还指出下一步要扩大金融业对内对外开放。

　　3、据21世纪经济报道，中天金融获180亿输血，浙商产融资管称“财务投资”。4月2日查询工商资料获悉，贵阳金世旗产业投资有限公司在3月2日发生工商变更，浙江浙商产融资产管理有限公司入股，持股比例高达43%，为第一大股东。而金世旗产投即中天金融资产重组的重要参与主体。

　　4、

　　深圳金融办从4月2日开始已对第一批约10家P2P公司进行约谈，谈话内容涉及何时整改完成，何时进场验收，何时接受验收申请等方面。

　　5、券商中国：

　　中国基金业协会已对投资范围涵盖场外期权的期货资管产品暂停备案。针对场外期权业务的监管正日趋严格，券商在开展场外期权业务时对合格投资者认定也更加严格，尤其是一些私募产品的准入。

　　楼市

　　1、

　　央行等31部门出手，为买房贷款假结婚假离婚露头就打。法制日报：发改委等多部门近日联合签署了《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》，婚姻登记严重失信当事人将面临14项联合惩戒措施。

　　2、

　　上海易居房地产研究院发布报告显示，当前百城住宅库存已经出现了连续32个月同比下跌现象，其中有75个城市库存规模低于去年同期水平。易居研究院智库中心研究总监严跃进预测，购房政策或继续从紧，以缓解当前部分城市库存不足的压力。

　　3、21世纪经济报道：进入3月中下旬，全国多地楼市政策再度收紧。业内人士认为，房地产市场正在出现新一轮的短缺，房地产调控政策收紧的概率仍然很大，未来或将进一步落地到“因县施策”、“因区施策”层面。

　　4、赫芬顿邮报：

　　房地产门户网站居外网已与中国京东签署了一项协议，向中国大陆买家推销海外物业。

　　产业

　　1、

　　工信部：2018年大力推进工业通信业重点领域标准体系建设，聚焦两化融合、智能制造、绿色制造、人工智能、工业互联网、车联网、大数据、云计算、信息技术服务等领域。

　　2、

　　商务部等部门联合印发《关于深化战略合作，推进农村流通现代化的通知》，推进农村流通现代化，助力实施乡村振兴战略。

　　3、

　　财政部近日下发通知，对创业担保贷款工作进一步加大政策支持力度，加强财政贴息资金管理，提高资金使用效益。

　　4、工信部、财政部和国家税务总局联合发布公告，进一步加强《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》管理，建立健全动态管理机制。

　　5、中国铁路总公司：

　　4月10日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图。运行图调整后，“复兴号”动车组开行数量增加，货运能力进一步提升。

　　6、

　　国家电影局数据显示，一季度全国电影市场共产出票房202.17亿元，较去年涨39.82%；观影人次5.61亿，较去年增36.44%；一季度国产影片票房同比增93.17%至202.17亿元，刷新了电影史上单季度国家电影市场最新纪录。

　　海外

　　1、特朗普发推特再次发推炮轰亚马逊，称只有愚蠢的人或更蠢的人才会说，从亚马逊身上丢掉的利润从亚马逊身上赚回来。邮局在赔钱，这一点将不会改变。另据福克斯新闻，白宫发言人Raj Shah：

　　特朗普对亚马逊的攻击“并非个人行为”，对许多互联网公司都适用。

　　2、

　　美国3月Markit制造业PMI终值55.6，预期55.7，初值55.7。

　　3、

　　美国白宫宣布，美国总统特朗普任命财长努钦顾问Justin Muzinich为美国财政部副部长。Muzinich曾就税改及国内外政策举措向财长努钦提供建议，升任副财长后其职责将包括国际事务。

　　4、

　　穆迪：贸易紧张局势的升级可能会使得经济增速前景受抑，但科技创新可能会提供支撑。受新兴技术如人工智能推动，预计全球经济增速存在潜在的上行动能。

　　国际股市

　　1、

　　中美贸易紧张态势升级，美国股市暴跌，道指一度下跌约760点。美国道指收跌1.9%，报23644.19点；纳指收跌2.74%，报6870.12点；标普500指数收跌2.23%，报2581.88点，三大股指均刷新两个月新低。

　　2、美国科技股遭重挫，苹果收跌0.66%，谷歌A类股收跌2.36%，亚马逊收跌5.21%，Facebook收跌2.75%，微软收跌3.01%，奈飞收跌5.1%，特斯拉收跌5.13%。

　　3、

　　美国能源股普跌，因油价大跌。雪佛龙收跌1.58%，康菲石油收跌2.02%，EOG能源收跌2.22%，斯伦贝谢收跌2.01%，埃克森美孚收跌1.86%。

　　4、

　　美国金融股多数收跌。高盛跌1.79%，摩根士丹利跌2.3%；摩根大通跌1.93%，美国运通跌2.44%，富国银行跌2.02%，美国银行跌2.27%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.9%，花旗集团涨0.31%。

　　5、

　　中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌3.23%，京东收跌3.48%，百度收跌1.4%。寺库收跌7.24%，第九城市收跌5.98%，新浪收跌4.59%，58同城收跌3.56%，欢聚时代收跌3.52%；七星云收涨22.07%，搜狐收涨6.34%。

　　6、

　　亚太股市收盘多数下跌，整体交投清淡。日经225指数跌0.31%，报21388.58点。韩国综合指数跌0.07%，报2444.16点。台湾加权指数跌0.29%，报10888.27点。港股、澳大利亚和新西兰股市因复活节假日休市。

　　7、

　　阿里宣布将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，阿里副总裁王磊将出任饿了么CEO。朱啸虎点评：应该是中国互联网史上最大的一笔全现金收购。

　　8、

　　苹果公司正计划最早从2020年开始，在Mac电脑上采用自有芯片，以取代英特尔的处理器。

　　商品

　　1、

　　NYMEX原油期货收跌3.22%，报62.85美元/桶，创两周收盘新低。布伦特原油期货收跌2.55%，报67.57美元/桶。中美贸易战可能升级，引发全球经济增速放缓担忧。俄罗斯原油产量上升，亦对油价造成不利影响。

　　2、

　　COMEX黄金期货收涨1.36%，报1345.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.98%，报16.59美元/盎司。中美贸易争端加剧，避险情绪重燃。

　　3、

　　国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭分别收涨0.47%、0.59%，动力煤收跌0.87%。铁矿石收涨0.89%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.18%、1.02%。橡胶收涨0.13%，沥青收跌1.26%。

　　4、中国版原油期货在挂牌上市第一周交出一份令人满意的成绩单，总成交量超过27万手，总成交额突破千亿元。

　　5、科威特石油部官员：

　　不预计油价会跌至55美元/桶下方；62-63美元/桶的价格在目前是可接受的。

　　债券

　　1、

　　国债期货低开高走，小幅收跌。10年期债主力T1806跌0.09%，早盘最大跌超0.3%，5年期债主力TF18056跌0.06%。银行间现券表现不一，短端好于长端。10年国开活跃券170215收益率上行0.79bp报4.7150%，10年国债活跃券180004收益率下行0.51bp报3.7350%。分析称，官方制造业PMI超预期显示基本面向好，打压债市情绪。

　　2、

　　农发行两期债中标利率低于中债估值。农发行3年期固息增发债中标收益率4.4021%，全场倍数2.55；5年期固息增发债中标收益率4.5214%，全场倍数2.89。

　　3、

　　“15圣牧01”上午交易出现异常波动遭上交所临时停牌，自09时46分开始暂停交易，自10时16分起恢复交易。“15圣牧01”停牌前涨22.41%报68元，最终收盘价格与临停前价格相同。

　　4、【债券重大事件】16盛运01、17盛运01自4月3日开市起停牌；大连机床称目前共有114家债权人向管理人申报225.4亿元债权；山西建投取消发行3亿元2018年第一期超短融；“18伟驰MTN001”“18龙建设MTN001”“18巢湖城镇MTN001”募资用途将变更；山东齐悦科技发布“17齐科01”募集资金使用问题及整改公告；联合资信评估关注一心堂(002727,股吧)海南门店涉嫌违规刷医保卡事项；平潭国投将延期召开“13平潭国投债/PR平潭债”持有人会议；安康国资“13安康国资债”持有人会议审议通过提前偿还议案；龙岩城投“12龙岩城投债”持有人会议审议通过提前兑付议案；杨凌现代农业“12杨农债”、莆田城投“14莆田城投债”提前偿还议案获通过。

　　5、据华尔街日报(博客,微博)，今年第一季度，随着利率不断攀升导致投资者承担更大信贷风险的偏好下降，美国投资者加快了退出垃圾债券基金的步伐。2018年前三个月中，投资者从美国最大的五家投资垃圾债券的ETF撤资65亿美元。

　　6、

　　中铁总与上交所签署战略合作协议，双方将进一步推动在上交所发行和交易中国铁路建设债券，推动铁路总公司所属符合条件的主体或资产在上交所开展债券融资和资产证券化。

　　外汇

　　1、

　　在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2803，较上一交易日跌70点。人民币兑美元中间价调升117个基点，报6.2764，为2015年8月11日以来新高。

　　2、

　　美元指数微涨0.06%，报90.0335，中美贸易争端加剧，避险情绪重燃，日元上涨。美元兑日元跌0.36%，报105.90，连跌三日。欧元兑美元跌0.18%，报1.2301；英镑兑美元涨0.17%，报1.4044；美元兑瑞郎涨0.19%，报0.9554。

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