中国债券市场日报

头条新闻

    1. 北京时间7 月28 日消息，特斯拉公司本周计划在资产支持债券市场融资7.7953亿美元，这是特斯拉在全球新冠肺炎大流行期间首次发行资产支持债券。特斯拉将向投资者发行八类证券，最长到期时间是2.7 年，多数获得了评级机构穆迪投资者服务的最高3A 评级。穆迪数据显示，这是特斯拉今年首次安排此类债务交易。去年和2018 年，特斯拉分别发行了一次、两次此类债券。这也是特斯拉在全球新冠肺炎大流行期间首次发行资产支持债券。

    2. 28 日，蓝光发展发布公告称，拟公开发行2020 年公司债券（第二期），发行规模不超12.70 亿元。本期债券分为两个期限品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。其中，品种一为3 年期固定利率债券，附第2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为3 年期固定利率债券。

    3. 28 日，融信投资集团发布公告称，公司公开发行2020 年公司债券（第一期）发行工作已于27 日结束，最终确定本期债券全部发行品种一，实际发行规模16.5 亿元，最终确定本期债券品种一票面利率为5.60%。

    4. 28 日，正荣地产发布公告称，公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行工作于27 日结束，本期债券实际发行规模为品种一未发行；品种二发行规模为人民币10 亿元，票面利率5.75%。

    5. 首程控股（00697）于昨日（27 日）与认购人Poly Platinum 公司订立协议，据此，公司同意发行本金总额为3 亿元之可转换债券，假设按初始转换价1.93 元获悉数转换，将换为1.6 亿股，占其现已发行股数约2.24%，及债券悉数转换后扩大股数约2.2%。据知认购人是一家投资控股公司，为大湾区共同家园发展基金的全资附属。而该基金是由国际大型产业机构、金融机构和新经济企业联合成立的基金。而认购事项料可集得净额约2.9 亿元，首程控股拟将净额用于集团于粤港澳大湾区停车资产经营管理业务扩张及公司技术创新。

    6. 贝壳研究院统计数据显示，上周房企境内外融资金额环比前一周微降1.5%。其中境外融资规模腰斩，融资规模合计约12.2 亿美元，环比下降50.4%；境内债市上周发债规模大幅上涨，房企新发行境内债券189.8 亿元人民币，环比增长77.4%。

    7. 中金公司（03908.HK）发布公告，中国国际金融股份有限公司非公开发行2020 年公司债券（第三期）（简称“20 中金F3”，代码167287）发行工作已于2020 年7 月24日结束，实际发行规模为人民币30 亿元，最终票面利率为3.80%。