中亿财经网2018年5月31日市场资讯早报

1、外交部回应“美国白宫声明”称，每一次变脸都是对国家信誉的又一次损耗，敦促美方言而有信，按照中美联合声明精神与中方相向而行;中方始终主张通过平等对话磋商、以建设性方式妥善处理和解决有关经贸分歧;中方不想打，但也不怕打贸易战;如果美方执意任性妄为，中方必将采取坚决有力措施维护自身正当利益。美国白宫此前宣布将对500亿美元中国高科技产品征收25%关税。

2、据商务部消息，5月30日下午，美方经贸磋商工作团队已抵达北京。未来几天内，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

3、MSCI发布临时公告称，海南橡胶、上海建工和西南证券从6月11日被限制交易仅可卖出，按规定将从MSCI中国指数、MSCI A股全球通指数等相关A股指数剔除;东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯5只停牌股也暂不被纳入上述指数，皖新传媒将重新调整纳入。上述调整自6月1日生效。

4、据中国金融时报，一批保险业监管措施正在推进之中，不久后将落地。

5、美国企业对耳机听筒及其组件提起337调查申请，中国多家公司为列名被告。

6、全国多地银监局展开专项检查，地方城商行排队到7月。

7、据财经报道，成都、杭州多地现公寓“抢购”潮，大规模炒房或推动类住宅限购政策出台。

8、银保监会就《外资保险公司管理条例实施细则》公开征求意见。发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引》。此外，银保监会正在全国范围内对保险公司分支机构进行现场检查。

9、国务院常务会议决定7月1日前完成外商投资负面清单，要求引导外资投向先进制造业等。国务院决定7月1日起降低日用消费品进口关税。

大宗商品、现货、期货

1、成都：6月至8月，对水泥生产线实行错峰停窑，错峰停窑时间不少于30天。

2、发改委发布通知要求，进一步加强核电运行安全管理，保障核电机组安全稳定运行。

3、上期所：为进一步开放原材料衍生品市场制定了一份路线图，计划在未来两年内，向海外投资者开放铜和螺纹钢等品种。

4、中国国家粮食交易中心：6月7-8日竞价销售801万吨国家临储玉米。

5、欧盟贸易委员表示，若美国决定对欧盟钢铝产品出口实施配额限制，欧盟将实施相应反制措施。

6、据从安徽省经信委获悉，该省一年多来保持打击取缔“地条钢”的高压态势，严防其死灰复燃。截至目前，共发现“地条钢”企业20户，拆除中频炉设备143台，产能约280万吨。

7、据中钢协统计数据，会员企业5月中旬粗钢日均产量为200.26万吨，旬环比增加5.93万吨，增幅为3.05%;截至中旬末，重点钢企钢材库存1392万吨，旬环比增加31万吨，增幅为2.29%。

8、山西、山东地区焦企第六轮提涨开启。5月30日山西焦企提涨100元/吨，临汾准一级焦出厂价2050-2100元/吨，二级焦出厂价2000元/吨。

9、从中国石油获悉，新疆油田公司玛湖油区勘探获得了重大进展，重点探井“达18井”在二叠系获重大发现，“014探井”日产突破了百吨。这进一步夯实了玛湖地区10亿吨级大油区的资源基础，对我国原油稳产作用和意义十分重大。预计今年整个油区产能将突破100万吨。

证券

1、中兴通讯30日公告，由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，公司股票继续停牌。

2、完成最新一轮融资，蚂蚁金服估值高至1500亿美元。

3、宁德时代网上发行中签率为0.0937%，申购倍数为1066倍。

4、苏宁易购完成出售阿里巴巴股票，预计获利56亿元人民币。

5、万达、腾讯、高朋成立一家合资网络科技公司，新成立的网络科技公司将注入万达网科公司原飞凡等部分业务。万达商管集团将在三方新成立的网络科技公司中占股51%，腾讯占股42.48%。

6、道森股份股价异动核查完毕，股票复牌。

7、世界杯概念股雷曼股份股价涨幅过大，今起停牌核查。

8、邦讯技术控股股东部分质押股份触及平仓线。

9、证监会最新信息显示，有六家公司5月29日齐齐上报了一款封闭3年的战略配售灵活基金。据业内人士反馈信息表示，这类基金可能会参与CDR投资公募基金，为了迎接独角兽回归A股。

【国务院决定日用消费品进口关税7月1日起降低 利好相关跨境电商】

李克强总理5月30日主持召开国务院常务会议，决定7月1日起，将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%;将家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%;将水产品等加工食品进口关税从15.2%降至6.9%;将化妆品等产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

青岛金王(002094)旗下悠可拥有包括雅诗兰黛、娇韵诗等在内的30余个品牌的线上独家代理权和经销权。御家汇(300740)以天猫平台自营，京东、聚美优品等平台经销，取得韩国面膜品牌“丽得姿”及日系中高端品牌“城野医生”代理权。

【中国快递行业发展大会召开 仓储物流受重点关注】

2018中国快递行业(国际)发展大会召开。藉由大会的平台，产业链上下游企业进一步合作创新，在电子商务、生物医药、制造业、农业、跨境合作等众多领域进行了12场签约。中国邮政、快递企业与菜鸟网络战略合作签约，进一步升级行业信息化能力，提升行业服务能力。

畅联股份(603648)专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，把高科技电子、医疗器械和试剂、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为核心发展领域。嘉诚国际(603535)已与京东、菜鸟开展业务合作;公司自有两大物流基地天运(南沙)多功能国际物流中心及目前正在建设的嘉诚国际港分别坐落于自贸区及粤港澳大湾区的核心地段;募投项目之一为基于物联网技术的全程供应链管理智慧物流云平台。

【国务院全面推动奶业高质量发展 实现奶业振兴】

国务院常务会议近日审议通过《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，意见要求必须加快推进奶业振兴，提升乳品的质量安全水平。建设国家核心育种场，建设优质奶源基地。强化乳品质量安全监管，修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，力争三年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。强化金融保险、奶畜养殖用地等支持，为奶业振兴创造条件。

公司方面，在发布今年一季度报的12家乳企中，实现营收、净利双增长的乳企有伊利股份、天润乳业等。天润乳业(600419)2017年疆内收入仍保持两位数增长、疆外收入保持160%以上高增长，酸奶/UHT两翼齐飞、奶啤业务高速增长;伊利股份(600887)中国规模最大，产品线最全的乳业龙头，通过自建牧尝合建牧尝奶联社等方式发展奶源基地，已自建或合建牧场约800个，未来五年还将增加建设800个不同规模的牧常

【贸易战硝烟再起 芯片产业体系建设加速推进】

美国白宫官网发表声明称，根据《1974年贸易法》第301条，美国将对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品征收25%的关税，其中包括与“中国制造2025”计划相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布，稍后将对这些进口产品征收关税。

A股上市公司中，三川智慧(300066)与与龙芯中科合作开发的水气热计量通用芯片，宏达电子(300726)参股公司株洲展芯已完成15款产品定型量产，6款产品鉴定。

【中美贸易摩擦 刺激菜籽油价格涨至年新高】

周三国内菜籽油价格大幅上涨，菜籽油主力合约OI1809盘中一度涨停，最高达到7088元/吨。收盘报6970元/吨，上涨2.27%，5月以来最大涨幅已接近10%，创近半年以来新高。现货方面，5月30日国内菜四级籽油平均参考价为6755.00元/吨，较上一日上涨0.4%，5月以来涨幅4%。在菜籽油大幅走高的带动下，大豆油、棕榈油等油脂品种均有不同程度上涨。

业内分析认为，国内菜籽油库存已处于历史同期偏低水平。临储菜油剩余量不多，随着抛储和定向菜油的逐渐消化，菜油的供应缺口将逐渐被放大。上合峰会近期在青岛召开，5月30日至6月11日青岛方圆200公里油厂停机，将对国内油脂市场形成良好支撑。此外，中美贸易战的升级以及原油的高位将提升国内油脂价格上涨的预期，预计菜籽油等国内油脂市场氛围有望转好，相关公司或将受益。可关注道道全(002852)、西王食品(000639)等国内食用油公司。

外汇

1、离岸人民币兑美元跌破6.43关口，创四个月新低

离岸人民币昨日早间跌破6.43关口，创1月18日以来新低。4月17日以来，美元开启单边上涨，截止目前累计涨幅6%;同期人民币表现相对稳定，离岸人民币下跌2.63%。

2、土耳其高官安抚市场：5月通胀回升或再加息，里拉“逆市”走强

土耳其央行行长和主管经济的副总理本周到访伦敦，暗示若土耳其5月通胀数据进一步走高，土耳其央行将准备好再次加息。两人还承诺，不会引入资本管制。里拉兑美元“逆市”连涨三日，汇率暂时稳定在1美元对4.55里拉，周一曾创16个月最大单日涨幅。

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年5月31日 周四

① 07:01 英国5月Gfk消费者信心指数

② 09:00 中国5月官方制造业PMI

③ 14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

④ 14:45 法国5月CPI月率

⑤ 15:15 瑞士4月实际零售销售年率

⑥ 16:30 英国4月央行抵押贷款许可

⑦ 17:00 欧元区4月失业率、欧元区5月CPI年率初值

⑧ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

⑨ 20:30 加拿大3月GDP月率、美国至5月26日当周初请失业金人数

⑩ 20:30 美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国4月核心PCE物价指数年率

⑪ 21:45 美国5月芝加哥PMI

⑫ 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

⑬ 22:30 美国至5月25日当周EIA天然气库存

⑭ 23:00 美国至5月25日当周EIA原油库存

⑮ 待定 七国集团(G7)财政与发展部长及央行行长将举行会议