【9.5】今日财经时讯及重要市场资讯

　　Woolworths投资兴建南半球最大配送中心

　　澳大利亚最大的食品零售商Woolworths投资5.62亿澳元在墨尔本兴建了一座南半球最大和最先进的自动配送中心，并希望该配送中心将在提高公司物流配送效率方面带来“量子级”变化。

　　该配送中心是Woolworths迄今为止最大的投资项目，投资额从3.5亿澳元上升到了5.6亿澳元，其中用于自动化和建筑施工的投资超过3亿澳元。

　　首席执行官Brad Banducci称，该配送中心在经过几个月的测试后，将在明年二月投入使用，并认为该配送中心将给Woolworths物流配送的多个环节带来革命性的变化。

　　新州计划大幅消减财政预算

　　新州财政部长Rob Lucas称，将在今后4年内，消减8.64亿澳元州政府开支，并将部分监狱和医疗单位私有化。

　　Rob Lucas表示，计划在2018-19财年消减2300个公职岗位，节省政府开支1.7亿澳元，并在4年内从新州85000个全职公职岗位中消减4013个岗位，其中的1700个岗位将通过私有化的形式今进行消减。

　　按照计划，新州政府将把阿德莱德Remand Centre监狱外包给私营企业。另外，新州病理研究所被告知，如果不能将开支降低4000万澳元，也将被外包。

　　澳央行维持利率不变

　　周二，澳央行宣布维持1.5%的官方利率不变，表明央行并不认可市场对房贷利率升高和新兴市场动荡的担心。

　　澳央行行长Philip Lowe多次表示，下次利率调整很可能是向上调整，但呼吁市场要有足够的耐心，因为央行在等待澳洲经济进一步增长，工资上升和失业率下降。

　　Lowe博士称，他期待今年和明年澳洲经济的增长率稍高于3%，这样就可以促进工资缓慢增长。但市场分析人士指出，根据周二公布的贸易和公共支出数据，预计二季度澳经济增长率为0.7%，全年为2.8%，低于Lowe博士的预测。

　　麦格里集团欲减持Oceania Healthcare股份

　　麦格里集团新西兰分公司及其合作伙伴计划减持养老护理公司Oceania Healthcare股份，计划共减持9500万股，占总股本的15.6。价格最低为每股1.08新西兰元，和上一个交易日收盘价相比，折价5.3%，竞价截止时间为悉尼时间周三下午四点。

　　目前，麦格里集团持有Oceania大约50%的股份，减持后仍然持有42%。麦格里集团曾经在2017年5月几次试图通过大笔交易的方式在澳交所和新西兰证券交易所减持Oceania股份，但没有成功。

　　NAB加大风险投资

　　澳洲国民银行（NAB）追加5000万澳元风险投资，使该行风险投资总额达到一亿澳元。NAB称，这些资金将主要用于投资大数据、人工智能、财富管理、农业科技、网络安全和金融科技。

　　NAB风险基金跟踪的公司超过1500家，尝试了超过300次投资机会。自2016年1月成立以来，NAB风险基金投资的公司有12家，其中5家没有向外界公布，公布的7家的投资领域包括：大数据、开放式银行平台、医疗支付、数据链、云计算、房地产营销以及小额房地产投资平台。

　　澳豪宅价格跌幅为低端住宅跌幅的两倍

　　摩根史坦利发布的最新研究报告称，澳富人区豪宅价格年度跌幅平均为8%，低端住宅价格年度平均跌幅为4%，前者是后者的两倍。

　　例如，在前总理特恩布尔所居住的Point Piper地区，房屋平均价格为1500万澳元。对于该地区的豪宅而言，其价格一年要跌去120万澳元，也就是每个星期贬值2300澳元。

　　该报告称，房地产价格下跌的因素主要包括：房贷利率上升、政局不稳、收入停滞以及担心反对党工党上台后改变负扣税的政策。

　　Oxford Properties最后一刻加入IOF收购竞标

　　澳交所上市地产公司Investa Office Fund (ASX: IOF) 原计划本周就美国黑石公司出资32亿澳元收购该公司的报价进行投票，但加拿大公司Oxford Properties Group周二提交了报价，打乱了IOF的投票计划。

　　Oxford的报价为每股5.50澳元，高于黑石公司每股5.35澳元的出价，同时也高于IOF每股5.47澳元的净有形净资产，但Oxford的报价带有先决条件，包括尽职调查和获得母公司OMERS等。

　　Oxford报价前，黑石已经获得了IOF大股东的支持，很有可能成功收购IOF，但Oxford最后一刻加入竞争，使得该收购案变得复杂化。

　　【澳中资讯】

　　阿里巴巴全球创客大赛澳新区决赛在墨尔本举行

　　近日，由阿里云与墨尔本市政府合作举办的“2018阿里巴巴全球创客大赛” 澳新区决赛在墨尔本市政厅举行。经过近两小时的现场路演及答辩，最终两个来自墨尔本的初创项目Valyou X和Postie从6只参赛团队中脱颖而出，他们将代表澳新地区优胜者参加下一轮于9月14日在中国上海举行的全球半决赛。创客大赛总决赛将于11月在杭州举行。全球总冠军可以优先加入43个阿里巴巴全球创新中心。

　　11位澳洲创新艺术家将亮相北京艺术双年展

　　大数据时代下个人隐私的边界在哪？ 数据能表达情感吗？这些只是澳大利亚艺术家在2018年北京媒体艺术双年展（BMAB）中，通过他们在生物艺术、声音视觉、动态影像、互动装置、机械装置等方面的作品所提出的一部分问题。

　　作为一个推动艺术与科技交叉实验的国际学术平台，本次双年展将于9月5日至24日在中央美术学院举办，11位来自澳大利亚的创新艺术家与来自中国和其他国家的当代艺术家一起，深入探讨 “后生命”这一主题。

　　澳大利亚籍华人获发深圳首张外籍人才永居证

　　9月4日，深圳市公安局在市局综合服务大厅举行广东省自贸区前海自贸片区外籍人才永久居留身份证首发仪式。澳大利亚籍华人张威获发首张证件，成为广东省首位通过积分评定申请获得广东自贸区外籍人才永久居留身份证的技术人才。今年47岁的张威，是深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司的审计监察高级经理。据了解，张威于去年向深圳市公安局出入境管理局提出了在中国永久居留的申请。

　　【中国时讯】

　　发改委、能源局：推进电力交易机构股份制改造

　　发改委、能源局印发《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》。国家电网公司、南方电网公司和各省（区、市）要按照多元制衡的原则，对北京电力交易中心、广州电力交易中心和各省（区、市）电力交易中心进行股份制改造。股东应来自各类交易主体，非电网企业资本股比应不低于20%，鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构。

　　财政部：上半年全国财政社保和就业支出逾16482亿

　　4日，财政部网站公布2018年上半年财政社会保障和就业支出情况。上半年，全国财政社会保障和就业累计支出16482.18亿元，比去年同期增长11.3%。其中，中央本级支出607.98亿元，比去年同期增长10.6%；地方支出15874.2亿元，比去年同期增长11.4%。

　　证监会：两主席助理离任 班子固定“一正四副”部委常规配置

　　黄炜将去国家粮食与物资储备局赴任，任职副局长；张慎峰则赴任中国国际贸易促进委员会，任职副会长。这是证监会落实“三定”后，对人员编制的重新调整，此后证监会将固定为“一正四副”的部委常规配置。

　　中国新个税法引入反避税+CRS 防范高净值人群海外逃避税

　　近日，备受关注的修改后个人所得税法获全国人大常委会通过，将于明年1月1日实施，其中首次引入的反避税条款意味着对高净值人群强化征管。普华永道中国私人客户服务中区主管合伙人王蕾告诉第一财经记者，随着CRS（“海外金融账户共同申报准则”）的实施，反避税在个税层面的立法变得迫切。

　　中国 8月CPI同比涨幅或继续高于2%

　　综合多家机构预测，受天气等多重因素影响，8月我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅有望继续扩大，增速或保持在2%以上。8月以来，猪肉疫情及天气因素等多重因素叠加，导致食用农产品价格上涨。分品种来看，8月以来，蔬菜和肉类价格都出现小幅上涨。交通银行首席经济学家连平预测，8月食品价格环比将延续上月的上涨趋势，涨幅料有所扩大，预计上升幅度在1个百分点左右。初步判断8月CPI同比涨幅可能为2.1%，与上月基本持平，连续两个月维持在“2时代”。

　　中国联通：未接获与中国电信合并的任何通知

　　9月4日，彭博消息称，中国最高领导层正在审议一项合并中国联通集团和中国电信集团的计划。对此，中国联通回应称，公司注意到有媒体关于中国联通与中国电信合并的相关报道。公司不了解相关情况，且并未接获任何相关通知。早前，据彭博社报道，中国正评估合并中国联通和中国电信的计划。受合并传言影响，截至今日收盘，中国联通港股涨5.86%，中国电信港股涨4.01%。

　　重大水利工程累计开工130项投资规模超万亿元

　　今年以来，以172项重大水利工程为代表的水利建设全面提速，成效显现。截至目前，今年新开工重大水利工程8项，累计有130项工程开工建设，19项基本建成并发挥效益，在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，提前完成了今年《政府工作报告》提出的“水利在建投资规模达到1万亿元”的目标任务

　　广东2万亿元注入小微企业

　　从广东银监局和人民银行广州分行获悉：截至2018年6月末，广东（不含深圳）小微企业贷款余额21506.74亿元，与2012年末的10789.62亿元相比翻了一番，连续多年实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率较上年同比增长。

　　南沙自贸区：前7月新增港澳企408家 投资额120亿美元

　　日前，广州南沙自贸区公布前7月经济运行、创新改革等各项发展情况。数据显示，今年前7月，南沙新设企业2万余家，增幅85%，其中新设港澳地区企业408家，投资额达120.5亿美元。此外，南沙国际航运枢纽功能也提升明显，南沙港货物吞吐量达2.1亿吨，邮轮出入境旅客增长29.7万人次，居全国第三。

　　【四大证券报精华】

　　【中国证券报】

　　IPO持续低速节奏 发行制度改革料向质优企业倾斜

　　证监会4日公布，3家企业首发申请获通过，1家企业首发申请被暂缓表决。专家认为，“盈利质量”“股权清晰”等指标是发审委关注重心。2018年在审批上依然维持严格监管，但对拟上市企业盈利要求或明显提升。IPO审核将继续保持严审，发审委将继续就企业实际盈利能力、关联交易、股权等方面进行重点审查，严格把控IPO发行企业质量。后续新股发行制度改革将继续向优质企业倾斜，提升上市公司质量，进一步优化A股生态环境是大势所趋。

　　两部委鼓励和吸引社会资本投资建设通用机场

　　国家发改委、民航局日前联合发布《关于促进通用机场有序发展的意见》，鼓励和吸引社会资本投资建设通用机场。鼓励政策性、开发性金融机构对通用机场建设提供多样化的金融服务和融资支持，拓宽融资渠道，降低企业融资成本。优先在中西部地区推进以通用航空短途运输为主的通用机场建设。鼓励京津冀、长三角、珠三角等地区和重点城市群加强以社会公共服务为主的通用机场建设。

　　未及时披露半年报 160余家挂牌公司被暂停转让

　　全国股转公司数据显示，截至2018年8月31日，除已完成披露及已提交终止挂牌申请的公司外，尚有162家挂牌公司未能按期披露半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》有关规定，全国股转公司自2018年9月3日起暂停上述未按期披露半年报公司的股票转让。

　　【上海证券报】

　　多地赶在8月底上调价格 此轮民用气涨价或告一段落

　　6月以来，多地不同程度上调民用天然气价格，最新一例是湖南8月30日发布《通知》称，自9月1日起，长沙等7市居民用天然气统一上调0.20元/立方米，9市的非居民用气销售价格则下调0.02元/立方米。此前，北京、天津、河南等地已经不同程度上调民用气价格。业内专家表示，这与我国正在进行的天然气改革有关，也是上游气价上涨传导的结果。考虑到此前国家发展改革委表示今年调整民用气价原则上应在8月底前完成，预计本轮气价上调或告一段落。

　　多地水泥涨价 大宗商品“金九银十”可期

　　9月伊始，需求回升加上原材料价格上涨，多地水泥企业纷纷提高水泥销售价格。9月1日以来，湖南长株潭、常德等地南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥价格，涨幅在20至40元/吨不等。江苏南部、上海地区水泥价格近两日也跟随上涨。水泥品种只是大宗商品“金九银十”的一个缩影。多位大宗商品研究人士表示，尽管国内外形势趋于复杂，但传统的“金九银十”仍然可期，PTA、螺纹钢、铅、氧化铝等品种下一阶段表现相对被看好。

　　券商大裁员？权威数据显示从业人员只少了0.1%

　　中国证券业协会截至9月初的最新数据显示，单看总数，券商从业人员今年以来减少397人，降幅仅0.1%。从薪酬看，有11家上市券商的职工薪酬总额同比增长，分别为中金公司、中信证券、国泰君安、申万宏源、中信建投、光大证券、长江证券、财通证券、东兴证券、第一创业和太平洋证券。

　　【证券时报】

　　头版评论：国资受让上市公司股权不应过度解读

　　从目前的案例来看，“国资系”挑选的收购标的也是以质地为首，从财务指标来看，多家标的公司营业收入和净利润均实现多年连续增长。而少有的业绩下降企业，净利润也具有相当规模。而从产业方向上来看，其选择也符合国家产业规划。没有行政指导，没有监管介入，用市场化手段化解上市公司股票质押风险的做法值得提倡。股权转让在资本市场时常发生，今年以来参与股权交易的主体也并非“国资系”独大。因此，交易本身是否符合市场规律，是否保证了各方股东权益，是否及时披露信息才是关键。

　　深圳“731”新政后首月：一二手楼成交均价微跌

　　7月31日，深圳楼市调控再度升级，这则被称为“731楼市新政”的房地产调控政策，从企业购房、商务公寓限售、居民购房限售以及离婚差别化信贷四个方面进行调控，在打补丁前期政策的同时从限购、限售两方面继续加码，打击房地产市场的投机、投资行为。深圳市房地产信息系统数据显示，8月深圳全市新房成交均价为每平方米54089元，环比下降53元；成交3688套，环比增加6.6%，为2018年以来的最高水平。

　　有短债基金规模突破百亿 基金公司正扎堆布局

　　近期，资金涌入的不止是货币基金，部分短债基金最近两个月规模大增超过50亿，更有短债基金近期规模已经冲上百亿大关。规模效应之下，基金公司也蜂拥布局， 7月以来上报的短债基金多达13只，处于变更注册流程的有9只基金。加上上半年上报的2只基金，待批的短债基金数量升至24只。

　　专家：8月份新增信贷规模或回落

　　近日，业内机构和专家分析认为，由于7月份信贷数据大幅增长，或对8月份信贷有部分透支，预计8月份新增信贷规模较7月份有所回落。另外，8月份流动性较为宽松，且信贷余额同比多增，预计将支撑M2增速继续回升至8.6%。

　　【证券日报】

　　工信部定性非法“挖矿”：严重威胁互联网网络安全

　　9月4日，工信部官网发布《2018年第二季度网络安全威胁态势分析与工作综述》，指出非法“挖矿”严重威胁互联网网络安全，工信部将组织各相关单位开展木马僵尸、病毒、移动恶意程序等相关恶意程序的专项治理工作。文件显示，第二季度共监测网络安全威胁约1841万个，其中基础电信企业监测约1683万个，网络安全专业机构监测约3万个，重点互联网企业、域名机构和网络安全企业监测约155万个。

　　MSCI成份股昨吸金逾17亿元 近四成公司被社保基金持有

　　根据数据统计发现，9月3日和9月4日两个交易日，MSCI成份股中有83只个股跑赢大盘。从资金流向来看，昨日，MSCI成份股整体大单资金净流入金额达17.8亿元。

　　【环球财经】

　　特朗普酝酿600亿美元海外投资计划

　　为抗衡中国日益增长的影响力，美国特朗普政府似乎正在转变对海外投资的立场，在与中国竞争方面“另起炉灶”。有报道称，美国正在努力敲定多项计划，扩大海外大型基础设施建设项目的投资规模。根据一项提交给国会的《更好利用投资引导发展法案》，几个鲜为人知的政府机构将被合并成一个新的机构，新机构每年有权提供高达600亿美元的国际开发融资。这一数额是目前负责这一事务的相关机构所能提供资金上限的两倍还多。“新机构拥有广泛的权力，在为一些国家提供大型基建及发展项目的融资选择方面可与中国展开正面交锋。”

　　IMF总裁拉加德：与阿根廷的会谈“取得进展”

　　国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德声明表示，IMF与阿根廷经济部长Nicolas Dujovne和央行副行长Gustavo Cañonero的会谈取得了“进展”。拉加德称，“我们的会谈取得进展，我们将共同努力，进一步加强IMF支持的阿根廷政府计划”；将在技术层面继续讨论，目标是“快速”达成结论，向IMF执行董事会提交方案。

　　安倍:上调消费税 打造不退休社会

　　日本首相安倍晋三在《日本经济新闻》的访问中指出，将会竭尽全力，按计划于明年10月，将消费税由目前的8%提至10%，政府将会采取措施缓和加税后对消费的影响，并强调，会把部分增税收入用于对育儿家庭的投资，以及为全部年龄层提供社会保障。安倍还指出，将会实施3年大改革，打造终身不退休社会，不论到多大年纪，只要有意愿就能参加工作，并将讨论将雇用年龄提高至65岁以上，同时推进薪酬体系的完善，以及医疗和养老金等社会保障制度的整体改革。

　　美国关税政策或将重击德国汽车业

　　德国联邦经济部日前公布的一份研究报告警告说，如果美国提高进口汽车关税，德国汽车行业将遭受沉重打击。德国商报援引报告称，美国政府威胁把进口汽车关税税率由现行的2.5%提升至25%，这将给德国汽车业造成约50亿至70亿欧元损失，将拉低德国国内生产总值约0.2个百分点。

　　美国新次贷？零首付的汽车贷款创历史新高

　　根据最新的益博睿（Experian）《汽车金融市场报告》指出，美国人为新车和二手车承担了更多的债务，每个月支付的金额达历史最高纪录，并且负担债务的能力也有所下降。 美国消费者现在持有创纪录的1.149万亿美元未偿还汽车贷款，高于两年前的1.027万亿美元。高额的债务背后，正是美国经济面临的最大威胁，2008年次贷危机的情形仿佛昨日重现。

　　日本铃木公司决定全面退出在华合资项目

　　铃木公司将把所持在华生产汽车的合资企业重庆长安铃木汽车的全部股份(占整体的50%)转让给中国合作伙伴。铃木向合作伙伴重庆长安汽车提供生产许可，并供应零部件，长安汽车将继续生产销售铃木品牌的汽车。擅长小型车的铃木在中国市场持续苦战，2017年度新车销量仅为约10万辆。与同期售出约165万辆的印度市场形成鲜明对比。铃木6月已宣布从另一家合资公司撤资。

　　亚马逊市值突破1万亿美元

　　继苹果之后，亚马逊市值也突破1万亿美元，成为美国第二家市值破万亿的公司。当前涨幅约2%，刷新盘中历史最高位至2050.50美元。苹果目前涨约0.5%，市值超过1.1万亿美元。

　　意大利预算赤字与欧盟冲突 债市波动投资者担忧

　　意大利联合政府的政党领袖表示，他们将向欧盟寻求增加明年预算赤字的余地，这与欧盟执行委员会希望意大利削减财政赤字的意愿相悖。意大利副总理萨尔维尼表示，他希望增加支出，同时为了推动经济发展，意大利的预算赤字可能会触及欧盟规定预算赤字不能超过国内生产总值3%的红线。

　　南非经济陷入技术性衰退 兰特暴跌2%

　　南非统计局周二公布的数据显示，南非今年二季度GDP环比萎缩0.7%，市场预期为增长0.6%，同比增长0.4%；同时，一季度GDP修正为萎缩2.6%。\n\n至此，南非经济连续两个季度萎缩，标志着其进入技术性衰退。这是自去年第一季度以来，南非又一次连续两个季度GDP缩水。

　　谷歌调整策略应对印度市场上Facebook挑战

　　谷歌CEO透露，为加强在印度市场与Facebook的竞争，谷歌调整了印度发展策略，试图通过更好的广告工具和更多本地化服务吸引客户，目前已有成效，印度消费者在谷歌服务上花费的时间有所增加。据悉，2018年Facebook和谷歌分别在印度创收9.8亿美元、10亿美元。

　　资料来源：澳洲金融时报、The Australian、华尔街见闻、SBS、财经头条、路透社、东方财富网

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