【凯信资本财经早餐】2017.4.18星期二

一、今日聚焦

中国一季度GDP同比6.9%，创2015年三季度来最高

中国3月规模以上工业增加值同比7.6%，创2014年12月来最高增速

项俊波涉嫌严重违纪，保监会副主席陈文辉临时负责保监会工作

沪港深基金投资比例要求沪港深基金在港股投资上要保持一定的比例下限

乐视体育计划于2018年在港上市

中国神华（01088.HK）2017年第一季度煤炭销售量同比增加22.5%

美国3月CPI同比升2.4%，前值升2.7%；环比降0.3%，为13个月来首次下降

美国副总统Pence希望能够和平解决朝鲜问题

朝鲜副外长：如果美国鲁莽地采取军事行动，“战争将一触即发”

沙特阿美CEO：公司IPO正在准备当中，进展顺利

二、市场

1、中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。

2、从北京市商务委了解到，2016年北京跨境电商平台带动跨境电商企业零售出口60多亿美元，跨境电商零售出口额占到全国的两成。

3、17日，国家能源局发布3月份全社会用电量等数据，3月份，全社会用电量5139亿千瓦时，同比增长7.9%。

1-3月，全社会用电量累计14461亿千瓦时，同比增长6.9%。分产业看，第一产业用电量203亿千瓦时，同比增长10.1%；第二产业用电量9998亿千瓦时，增长7.6%；第三产业用电量2092亿千瓦时，增长7.8%；城乡居民生活用电量2168亿千瓦时，增长2.8%。

4、国务院发展研究中心研究员张立群17日在解读一季度宏观经济数据时表示，一季度经济开局良好，表明经济由降转稳的拐点已经出现。从三大需求来看，投资增长稳中略升的基础初步建立起来了，今年消费走稳的趋势还是可以保持下去，加之出口增速由负增长回到正增长，预计今年经济增长水平不会比去年低。

5、在连续2个交易日开展逆回购操作后，17日逆回购操作再次暂停。但同时，央行当日续作4955亿元中期借贷便利（MLF），6月期和1年期品种分别为1280亿元和3675亿元，操作利率分别为3.05%和3.20%，与前期持平。

　本周公开市场到期逆回购量为1900亿元，另外，据Wind数据显示，在本周二，还有2345亿元MLF到期。

6、4月16日上午，国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试，据了解，此后C919还将进行多次高速滑测试。高速滑测试是C919首飞前的最后一关。

三、宏观数据

1、统计局：

一季度，国内生产总值180683亿元，同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点，比上年四季度加快0.1个百分点。民生银行点评称，一季度GDP增速很可能是全年高点。

2、国资委党委书记郝鹏：

中央企业要率先投身雄安新区建设，积极对接雄安新区建设规划。同时要将新设立的高新技术企业、高端服务企业落户新区，不断为雄安新区、为京津冀协同发展注入新的生机和活力。

3、统计局：

3月，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%；社会消费品零售总额27864亿，同比名义增长10.9%。1－3月，全国固定资产投资93777亿，同比名义增长9.2%，增速比1－2月提高0.3个百分点；民间固定资产投资57313亿，同比名义增长7.7%。

4、汇丰屈宏斌：

近期房地产市场新一轮因城施策的调控措施以及金融监管的收紧都可能对未来经济走势带来下行压力。企业补库存周期也现走弱迹象。短期高点已现，预计未来几个季度经济走势可能逐步趋软，鉴于总体通货膨胀压力仍然温和，政策层面仍应保持相对宽松。

5、新华社：

上周，严监管、治乱象、防风险成为金融市场的主线。如果金融系统出了问题，不仅难为实体经济带来及时雨，还会暗藏较大的风险。为了扭转当前金融业脱实向虚的趋势，监管风暴升级在所难免。

6、新华网：

河北雄安新区临时党委书记袁桐利表示，近期将重点抓好几个方面的工作，包括着力加强各项管控，对规划、土地、建设项目、户籍人口、不动产交易实施严格的管控，防止借机炒作，也防止出现房地产“围城”等问题。

7、央行：

周一开展4955亿元中期借贷便利（MLF）操作，其中6个月期1280亿元，一年期3675亿元，利率与上次持平，分别为3.05%和3.2%。当日，未开展逆回购操作，有200亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.444%，上涨1.5个基点。7天shibor报2.69%，上涨1.6个基点。3个月shibor报4.2609%，下跌0.25个基点。

四、量化策略

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：互联网升级

中证网：工信部通信发展司副司长陈立东表示，要加快互联网升级，强化物联网、云计算，加快5G研发实验。在网络研发过程中要充分考虑未来网络发展方向和需求，事实引入新理念、新架构、新应用。

事件二：雄安新区增设卫星导航基准站

河北日报：从河北省地理信息局获悉，为给雄安新区的建设施工提供高精度的地理信息服务，省地理信息局将在该区域增设两个全球卫星导航系统基准站。届时，雄安新区全球卫星导航系统基准站将达到3个。

事件三：废纸价格大幅下跌

中证网：根据4月15日－16日全国50家造纸厂的废纸报价信息，其中35家都选择了下调废纸收购价格，降幅突破70元／吨。上周新一轮中央环保督察，再次使造纸行业受到大范围的停机限产，江浙地区反映很是明显。

事件四：制冷空调产业发展

新华社：《2016年中国制冷空调产业发展白皮书》显示，2016年我国制冷空调行业实现工业总产值近6000亿元。制冷行业呈现出去地产化、智能化与环保化三大新趋势。

2、机构动向

1）机构行业调研排行榜

按申万行业三级分类看，近7日被调研公司主要集中在工程自动化、环保工程及服务、生物制品、被动元件、化学制剂等5大行业，机构调研累计数量分别为172家、110家、54家、54家、53家。东吴证券研报显示环保行业将受益于雄安新区的新设以及PPP再迎强政策催化。

2）机构行业调研公司数量

从行业调研公司数量来看，近7日，医药生物行业排名靠前，总计8家。

从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为汇川技术、碧水源、顺络电子、智飞生物和锡业股份。机构调研累计数量分别为172、103、54、54以及43家。其中，碧水源2016年净利润同比增35.55%。在手PPP项目为公司2017年的业绩提供了强有力的支撑。华安证券认为，公司作为国内唯一一家拥有自主创新的“MDR+DF”技术，可以实现污水转化成地表水II类或III类，并完成大规模工程应用的公司，将受益于雄安新区的建设。

3、本周重要事件

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