【财经早茶】2017年3月21日星期贰

【财经早茶】2017年3月21日星期贰

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　　宏观

　　1、国务院总理李克强：当前中国经济稳中向好态势进一步显现，中国坚定不移推进贸易投资自由化和便利化；欢迎外资企业来华，尤其是到中西部投资兴业。

　　2、央行行长周小川：中国的货币政策将强调“稳健中性”，并继续采取措施逐步去杠杆，未来中国将继续运用财政政策和货币政策支持经济增长和结构性改革；GDP挂钩债券有助于解决主权债务问题，建议进一步加强其适用性，带动私人部门参与。

　　3、央行工作论文：货币政策以控制通胀为主，兼顾转型发展和金融改革；要进一步完善公开市场操作一级交易商制度，在一定标准下扩大公开市场操作和SLF交易对象范围，减少市场资金套利机会，降低市场结构因素导致的流动性冲击放大效应，有效开展利率引导。

　　4、国务院印发2017年立法工作计划，提出将配合全国人大及其常委会继续审议民法总则、证券法（修订）、电子商务法等法律案，尽快完成起草和审查私募投资基金管理暂行条例等，力争年内完成制定快递条例、修订食品安全法实施条例等。值得一提是，基础设施和公共服务项目引入社会资本条例作为“全面深化改革急需的项目”，列入国务院2017年立法工作计划，条例由国务院法制办、发展改革委、财政部起草，将“抓紧办理，尽快完成起草和审查任务”。

　　5、央行副行长潘功胜：中国的外汇管理不会走回头路，不会再走回资本管制中去；部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”，在中国的负债率已经很高了，再借一大笔钱去海外收购，有一些则在直接投资的包装下，转移资产。

　　6、环保部部长陈吉宁：今年将实现31个省份全覆盖，推动地方政府落实环境保护责任；环保部正在实施生态环境大数据建设工程，构建覆盖全国的环境监管执法、环境质量和重点企业在线监测等管理平台。

　　7、央行公开市场进行600亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作，当日净投放400亿，时隔17个交易日后，首次实现净投放；本周央行公开市场有2200亿逆回购到期；Shibor结束连续三日全线上涨。

　　8、一季度MPA考核在即资金面整体延续紧张，银行间跨月资金利率大幅上行，截至收盘仍有很多机构没有平头寸，仍在收钱。数据显示，银行间同业拆借7天期涨35.74bp报3.1653%，创2015年4月8日以来新高；14天期涨53.98bp报3.7484%；银行间质押式回购14天期涨21.83bp报3.6272%，创近一个月新高；1个月期涨44.07bp报4.7590%，创1月18日以来新高。

　　9、21世纪经济报道：交易员透露，周一全市场融出资金较少，大行也在借钱，16:30之后仍有交易员在“跪求”资金，最后好几家小机构违约。

　　10、经济参考报头版刊文称，2017年稳健中性的货币政策，将从总量、价格、结构等三个维度进一步实施和推进：一是在总量上保持稳定；二是在价格上适度调整；三是在结构上适当引导。下一步，中国央行应保持定力，灵活应对，让稳健中性的货币政策更好地发挥对经济增长、物价稳定和就业充分的促进作用。

　　11、券商中国：还有两周才到3月底，银行资金流动性紧张最猛烈的时期却提前来临了。据统计，3月末将有1.59万亿元同业存单将到期，再加上300亿光大转债打新的冲击，预计冻结资金将达4500亿，仅上述两者就会市场带来超过2万亿的资金缺口。与此同时，公募基金委外定制迎来严厉监管，整个市场流动性紧张局面将不断升级。

　　12、经济参考报：由商务部和国家发改委牵头制定的境外投资条例已经呼之欲出，年内有望正式出台。作为我国首部境外投资领域的法规，境外投资条例将从国家战略层面对我国境外投资做出顶层设计，明确境外投资的内涵和外延，以及鼓励和禁止的方向。

　　国内股市

　　1、上证综指涨0.41%报3250.81点；深成指涨0.16%报10532.33点；创业板指涨0.21%报1953.82点。两市成交4954亿元，上日为5999亿元。

　　2、香港恒生指数收盘涨0.79%，报24501.99点，创2015年8月来新高。恒生国企指数涨0.67%，报10583.98点，恒生红筹指数跌0.09%，报4024点；美图公司收盘跌逾11%，报15.98港元，盘中一度涨近30%；大市成交978.39亿港元，前日为1212.57亿港元。另据21世纪经济报道：美图回应股价变动称，有11亿用户不惧市场波动。

　　3、深交所公告，上周共对17起证券异常交易行为进行调查；向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。同时对张家港行、江阴银行等股票的交易情况进行重点监控。

　　4、上交所发布《证券期货投资者适当性管理办法》问答。对于投资者购买经评估超过其风险承受能力的产品，《办法》禁止将产品销售给不符合准入要求的投资者，禁止不适当匹配行为。

　　5、上海证券报：沪市公司中，有那么几家重组“钉子户”，停牌长达十个月至一年，其间都被上交所反复问询，而在跨年度的僵持后，多数还是难以跨越监管边界，不得不于近日终止重组并复牌。这一“钉子户”阵营瓦解的背后，是一条明确的监管信号，即对“类借壳”重组——此路不通。

　　6、21世纪经济报道：据统计，截至目前险资至少退出22只个股的前十大股东。在A股投资道路变窄之时，险资转而取道港股。今年以来，港股大涨10%以上，险资功不可没，根据兴业证券的分析，今年至少2500亿险资增量资金将投资港股。

　　7、乐视汽车联合创始人丁磊发布声明称，由于个人健康原因离职，但将应邀作为乐视生态研究院的战略顾问，继续支持乐视汽车生态的发展。

　　8、中国核建：此次中核与中核建的重组为上市公司股东之间的合并，上市公司的资产主体未来仍保持独立，也不存在退市的问题。

　　9、中国神华总裁：2016年度派发特别股息每股2.51元，纯属为自主决定，不涉及政府部们施压。未来亦维持稳定派息比率，维持在每股收益40%。

　　10、新浪：恒大人寿近日披露，其在2016年2月27日曾分别向恒大地产旗下两全资子公司投资合计4.75亿元，用于投资不动产，投资不动产具体为武汉恒大中心写字楼和武汉恒大滨江中心写字楼。

　　11、同和药业周二（3月21日）申购，申购代码300636，发行价14.47元，申购上限2万股。

　　12、上市公司重要公告：*ST昆机称审计发现以往年度可能涉嫌财务违规，或连续五年亏损；*ST獐岛2016年扭亏为盈，已申请撤销退市风险警示；苏宁云商拟发行不超100亿元公司债券；京威股份联手正道集团120亿元造新能源汽车；银泰资源作价45亿，以发行股份方式收购黄金勘探公司；天目药业控股股东计划增持不低于1%股份。

　　金融

　　1、在因失联被注销的私募名单中，出现了上海泽熙投资管理有限公司。基金业协会：满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的，将注销其私募基金管理人登记。

　　2、根据证监会2017年私募基金专项检查统一部署，近日，多地证监局陆续启动了辖区内私募抽查，包括上海、四川、江西等9个地区，被抽查私募约60家。

　　3、上海证券报：私募基金在二级市场股票的投资额实际上已经超过了公募基金，而保险资金的话语权也与日俱增，成为相当重要的增量资金来源。

　　4、券商中国：为了对7月1日即将实施的《证券期货投资者适当性管理办法》进行全面布局，上周末，监管部门召集百家券商分管相关业务的副总裁、合规总监进行内部培训，要求券商过渡期内做好管理制度、技术设备、人员配备等方面的准备工作，规范投资者分类、产品分级、适当性匹配。

　　楼市

　　1、央视：今年第一季度，北京土地市场供应商品住宅用地将达到161公顷，是2016年全年实际供应量的1.5倍。

　　2、长沙楼市调控加强，将提高购买首套房个人住房组合贷款最低首付款比例、提高购买二套房住房公积金贷款最低首付款比例、停止三套房相关贷款政策等。

　　3、石家庄限购细则出炉：外地人需提供无住房证明、本市2年内连续缴纳12个月（含）以上纳税证明或社会保险缴纳证明，且限购1套住房；在本市已拥有1套及以上住房的外地人暂不得购房。

　　4、中国证券报：自2月28日起，房地产调控范围和力度呈现不断扩大和加大趋势。业内专家认为，虽然调控在不断收紧，但房地产投资或继续回暖。热点城市土地供应加快，将对房地产投资有所支撑。另外，楼市资金会否入“股”，取决于股市是否有赚钱效应出现。

　　产业

　　1、文化部官员：近期将会发布推动数字文化产业创新发展的指导意见，拟到2020年形成链条完整的产业发展格局，相关行业产值规模达到8万亿元。

　　2、环保部部长陈吉宁：正在实施生态环境大数据建设工程，推动地方政府落实环境保护责任；我国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2082个，后续将督导在2017年底前基本消除黑臭水体。

　　3、国家体育总局：将进一步扩大大型体育场馆所有权属于国有，经营权属于公司的分离改革的范围。

　　4、继东北地区之后，民航局又下发了在华东、西北、新疆三个地区开展通用航空管理服务平台和无人机研发试飞基地建设试点、低空空域监视与服务试点、“通用航空+旅游”试点工作的通知，全面开展通用航空试点工作。

　　5、北京日报：按照2013-2017年清洁空气行动计划，目前北京四大燃煤热电厂全部停机，发电进入无煤时代。

　　海外

　　1、美联储埃文斯：美联储将在6月会议上决定是否加息；到了6月将会了解更多有关金融状况、经济数据和财政最新状况等信息；如果状况真的得到大幅改善，“存在2017年加息4次的可能性”。

　　2、英国首相发言人：将在3月29日启动脱欧程序；首相特蕾莎梅不打算提前举行选举；英国希望迅速开始脱欧谈判。

　　3、消息称特朗普就本周预定将开始推出的五项贸易行政命令与商务部长进行商谈。

　　4、据彭博利率市场监察：美联储6月加息概率为53.5%，9月加息概率为80.1%。据CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为58.2%，9月加息概率为80%。

　　5、韩国政府已向世贸组织投诉中国对其部署萨德反导系统进行经济报复。韩国产业通商资源部表示，为摆脱贸易过度依赖于美中两国的局面，将推进与前苏联地区、阿拉伯国家等新兴经济体签署自由贸易协定。

　　6、美国亿万富翁大卫·洛克菲勒去世，享年101岁。大卫·洛克菲勒生于1915年，是洛克菲勒家族第三代。

　　7、法国总统选前电视辩论：法国中右翼总统竞选人菲永表示，希望成为法国复苏的总统；呼吁中国的“金融主导地位”；美国总统特朗普“令人难以接受”。法国极右总统竞选人勒庞称，希望停止移民进入法国。法国中立总统竞选人马克龙表示，菲永降低犯罪判刑年龄的计划不可取，发誓要简化申请避难的程序。

　　国际股市

　　1、美三大股指多数下跌。道指收跌8.76点或0.04%，报20905.86点；纳指仅涨0.53点或0.01%，报5901.53点；标普500指数跌4.78点或0.2%，报2373.47点。

　　2、英国股市连续三日创收盘历史新高。英国富时100指数收涨0.07%，报7429.81点；法国CAC40指数收跌0.34%，报5012.16点；德国DAX30指数收跌0.35%，报12052.90点。

　　3、人民日报：以阿里巴巴为代表的新实体经济正在迅速崛起，集团去年合计纳税238亿元，带动平台纳税至少2000亿元，相当于4000家大型商场的销售体量，创造了超过3000万个就业机会。

　　4、微软大中华区CEO柯睿杰：未来要把苏州建设成中国AI技术的硅谷，苏州的研发成果适用于全球市场，AI是微软未来重要的发展方向。

　　5、高通总裁：高通在第五代通信技术方面投入了巨大的努力，希望可以将5G商用提前到2019年实现。

　　6、特斯拉太阳能电力设施在今年3月正式投入运营。该设施包含55000块独立的太阳能面板以及272块特斯拉锂离子电池，发电功率达到13兆瓦，是世界上最大的太阳能储能设施。

　　期货

　　1、WTI原油期货收跌0.56美元，跌幅1.15%，报48.22美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.27%，报51.62美元/桶。

　　2、COMEX 4月黄金期货收涨3.80美元，涨幅0.3%，报1234.00美元/盎司，创3月1日以来收盘新高。

　　3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.9%，报5880美元/吨。LME期铝收涨0.4%，报1922美元/吨。LME期锌收跌0.6%，报2864美元/吨。LME期锡收涨0.4%，报20350美元/吨。LME期镍收跌0.9%，报10165美元/吨。LME期铅收跌0.7%，报2275美元/吨。

　　4、国内商品期货夜盘多数下跌。动力煤收跌0.42%、铁矿石收跌2.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.81%、1.57%。焦煤、焦炭分别收涨0.62%、0.48%。棕榈油、菜油分别收涨0.32%、0.03%。

　　5、上期所修订螺纹钢、黄金等11个期货合约及相关实施细则。郑商所拟修改玻璃期货规则：增仓单注册量。

　　6、3月11日至3月17日CCTD秦皇岛5500大卡动力煤平仓价涨11元/吨至636元/吨；供需关系将趋于宽松，预计煤价将呈现平稳态势。

　　7、英国金融时报：因中国铝产量高企，一个国际铝贸易协会联盟呼吁在今年夏天G20会议召开之前，建立一个全球论坛，找到解决产能过剩的方法。

　　债券

　　1、国债期货全天维持震荡，收盘多数小涨。10年国债期货主力T1706收跌0.02%，5年国债期货主力TF1706收跌0.07%；银行间现券收益率窄幅波动。

　　2、3月20日，中央财经大学绿色金融国际研究院、深圳证券交易所、卢森堡证券交易所在“中国绿色金融与国际市场对话”高层论坛上联合宣布，推出首支在中国和欧洲两地同步发布行情的中国绿色债券指数——“中财-国证绿色债券指数”。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9043，较上一交易日涨45个基点。人民币兑美元中间价调贬125个基点，报6.8998，逼近6.9关口。

　　2、美元指数从低位反弹，盘中一度跌至六周低位100.02，之后探底回升全日涨0.1%，报100.40。英镑兑美元从三周高位回落，因有消息称，英国首相特雷莎梅将于3月29日正式启动脱欧进程，开启为期两年的谈判。