3月22日全球财经要闻回顾：外汇

要闻




“众院自由党团”或反对医改替代案，投资者担忧税改迟到，美股创年内最大日跌幅，美元跌。
贸易战初见端倪，特朗普或重审所有贸易协定。
苹果新品面世：红色iPhone7和史上最便宜的9.7英寸iPad！
英国2月CPI 2.3%，三年来首超英央行通胀目标。
英国效仿特朗普，禁止6国乘客携带大多电子设备登机。
央行紧急发文要求银行适度调整房贷，媒体称京首套房按揭利率升至95折。
流动性紧张升级：1年期利率互换刷新两年新高，Shibor全线上涨。
公司债质押门槛下月拟大幅提升至AAA级，或实行新老划断。

亚洲



央行紧急发文，要求银行适度调整房贷。

据财新、Wind等多家媒体，日前央行加急发文要求，央行各分支机构要加强对商业银行窗口指导，督促其优化信贷结构，合理控制房贷比和增速；要将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分，合理搭配使用最低首付比例。

环北京城市限购升级！廊坊外地户口限购1套，首付50%。

据腾讯财经，廊坊限购升级，涉及区域为廊坊主城区，三河市、大厂回族自治区等。其中，非本地户籍居民限购1套住房，且购房首付款比例不低于50%；本地户籍居民家庭二套房首付款比例不低于50%。

最狠楼市调控再升级？媒体称北京首套房按揭利率升至95折。

和讯和《财经》均报道，获悉北京首套房贷款利率已升至95折。此前传闻称，四大行和交行、中信、招行等16家银行已经取消首套房9折优惠利率，执行95折利率。上周五北京才出台认房认贷且二套房首付比例升至60%的全国最严格楼市调控政策。

流动性紧张升级：1年期利率互换刷新两年新高，Shibor全线上涨。

银行间1年期利率互换(IRS)早盘大涨6.5个基点至3.71%，为逾两年盘中新高。随着季末MPA考核将至，叠加大量同业存单到期及光大转债申购冻结资金，市场资金缺口可能高达万亿。分析师称，甚至看到有机构以10%价格融出隔夜资金。

媒体：因周一部分机构违约，中国央行今日向市场注入数千亿元流动性。

周二，Wind援引媒体称，因周一银行间市场有部分机构违约，中国央行今日向市场注入数千亿元流动性。交易员称，昨日农联社等未能如期归还借入的资金，违约品种为隔夜回购，资金量不到五千万元。

公司债质押门槛下月拟大幅提升至AAA级，或实行新老划断。

周二，多家媒体报道，中证登拟4月7日起提高公司债质押门槛至AAA级，新规并拟进行新老划断，存量债不受影响，不在质押库内的也可以继续入库。分析称，此举意在降杠杆、控风险，房企发债或受限制。

“克强指数”关键指标：2月铁路货运量同比增19.4%，创纪录新高。

2月，全国铁路货运量同比增长19.4%，远高于1月的10.4%，连续第七个月正增长，创纪录最高。这是克强指数的一个重要指标，既能反映经济运行现状，也可反映经济运行效率。

李克强：国有资产不是任人宰割的“唐僧肉”。

周二， 中国国务院总理李克强强调，国有资产是全体人民的共同财富，不是任人宰割的“唐僧肉”，李克强还强调国企国资走出去，监管必须及时跟出去。

两大“妖股”引关注：香港监管层罕见调查涉顺丰及美图的深港通交易。

港媒称，港交所罕见致函部分券商索取深港通交易顺丰记录，这可能是应深交所要求才会如此。香港证监会在美图上市至今，至少三次致函券商索取历史记录，最早的一次是今年1月，当时索取的资料包括上市首日的历史记录，情况十分罕见。

港股内房股大幅反弹，中国海外宏洋大涨近10%。

港股内房股昨日下跌后，今日开启全面反弹。虽然近期内地楼市政策进一步收紧，但从基本面来看，内地楼价仍在持续攀升。2月内地70个大中城市新建商品住宅价格按月上升城市有56个，较上月增加11个。

北美

全怪这26人，美股遭遇五个月来最大重挫。

路透称，本周二美股大跌是因为，投资者担心本周四众院投票不通过共和党替代奥巴马医改的议案，特朗普减税会因此推迟。NBC新闻统计，目前至少有26位共和党众议员反对此议案，若周四众院投票时他们立场不变，议案就可能被否决。

贸易战初见端倪，特朗普或重审所有贸易协定。

据美国政经新闻网站Politico报道，特朗普或将签署一项行政命令，重新考量与贸易伙伴之间的所有协定，以兑现竞选期间的承诺。美国与贸易伙伴间的14项贸易协定将被重审，北美自由贸易协定可能首当其冲。

苹果新品面世：红色iPhone7和史上最便宜的9.7英寸iPad！

多日传闻终被证实，苹果今日发布多款新品，包括红色版iPhone和史上最便宜的9.7英寸iPad。这是苹果首次推出特别版本颜色的iPhone，起售价为人民币6188元。新品将于3月24日起发售。

美联储Kashkari：股市下跌不太可能触发危机。

当被问及“标普要跌多少，美联储才会出手？”的问题时，明尼苏达联储主席Neel Kashkari在推特上表示：“不在乎股市下跌这件事本身。在乎的是潜在的金融不稳定。股市下跌不太可能触发危机。”

美股最关注的共和党医改案投票在即，特朗普威胁本党议员：谁反对谁走人。

特朗普周二与共和党众议员会面时警告，如果本周四众议院不能通过本党提出的取代奥巴马医改法议案，很多众议员会碰到“政治问题”，“你们很多人2018年会丢掉席位。”保守派组织“众议院自由党团”威胁将公开反对替代议案。

欧洲

2.3%！英国2月CPI三年来首次超过英国央行通胀目标。

英国2月CPI同比增速升至2.3%，为2013年9月来新高，且为2013年底以来首次超过英国央行2%通胀目标。分析认为，随着英国退欧令英镑贬值，以及国际油价上升，英国通胀率可能进一步走高。

英国效仿特朗普：禁止6国乘客携带大多电子设备登机。

英国政府同意参照美国的做法，针对土耳其、黎巴嫩、约旦、埃及、突尼斯和沙特飞往英国的航班采取额外安保措施。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美元指数连跌5日创两年最大跌幅，“特朗普效应”几近消散。

上周美联储鸽派加息后，美元就开始狂跌之路。美元已连跌5日，并创下了2015年3月以来最大的5天累计跌幅。美元指数现处于特朗普当选以来的最低水平，抹去了特朗普当选后涨幅的一半。

核心技术遇最大危机，比特币遭遇史上最大抛售。

ETF产品审批受挫，加上区块（block）容量受限问题，市场担心比特币或必须面对一分为二的“硬分叉”风险，比特币上周末暴跌20%，创下三年来最大两日跌幅。而有得到摩根大通、IBM支撑的，有更新技术支撑的以太币一个月内价格已翻倍。

俄罗斯：不排除延长石油减产协议，但最终取决于沙特立场。

国际文传电讯援引俄常驻维也纳国际组织代表沃龙科夫称，俄罗斯不排除延长与OPEC之间的石油减产协议可能，但最终的决定取决于沙特的立场。

中国新闻??地区及产业

1、股权转让  | ①胜利股份大股东胜利投资将公司7.036%的股权（约6192.55万股）协议转让给广州润铠胜投资，转让总价约9.91亿元，均价每股16元，较公司10.08元每股的停牌价溢价58.73%。转让完成后，润铠胜实控人赖淦锋方面合计持有15.2571%的胜利股份股权，赖淦锋将成为公司新的实控人。胜利投资则仍以8.3639%的持股比例位列公司第一大单一股东。股票明天复牌。②太钢不锈控股股东拟将0.79%股份划转给晋能集团。③通宝能源 控股股东拟将公司3.13%股份无偿划转给太钢集团。④ST云维间接控股股东煤化集团作为债权人获取了大部分扣划股权（341,902,835股）。上述扣划事项导致公司控股股东发生变化。

2、高送转  | 千禾味业年报控股股东提议年报10转10派1.88元，董事会通过了分配预案，2016年营收7.7亿元，同比增23.62%；净利1亿元，同比增50.44%。歌尔股份董事会通过年报10转10派1.5元的分配预案，一季报预增40%-60%。

3、苹果产业链  | 周二，苹果公司官网突然宣布，在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作，市场预计，包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布，苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年，下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道，从二、三月开始，苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商，台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。晚间美股苹果股价涨0.9%至142.74美元，创历史新高；此前苹果发布红色iPhone 7和史上最便宜的9.7英寸iPad。

点评：业内认为，今年作为苹果的“创新大年”，iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能，有望刺激一轮换机潮。市场预估，3款iPhone8手机，加上原有的iPhone产品，今年总出货量将超过2.3亿部，其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时，iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元，成苹果有史以来最贵的手机。随着二季度到来，苹果提前备货将使产业链提前进入旺季，超声电子、东山精密等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。

4、央企改革  | 中国海诚（21日早间宣布，其大股东中国轻工集团的整体产权将无偿划转进入保利集团，中国海诚股价开盘即涨停。而就在一天前，中国核工业集团与中国核工业建设集团旗下的多家上市公司也因两集团筹划战略重组而大幅上涨。这两对央企集团重组完成后，由国资委监管的央企数量将由当前的102家缩减至100家。

点评：不久前的两会会上，国资委主任肖亚庆曾表示，在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面，不重组肯定是不行的，今年要深入推动中央企业的重组。目前围绕上述四大领域的央企重组正在加速展开。分析人士认为，重型装备涉及核电、工程机械、船舶等多个细分领域，中船集团作为首批混改试点单位，已初步提出混改实施原则，在去产能大背景下，其与中船重工的合并预期不断升温；拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低，重组合并有望产生在大唐、华能、华电、国电、国电投这五大发电集团下的火电类上市公司。

5、白酒  | 周二，贵州茅台带领白酒板块表现出色。国泰君安证券指出，虑到当前市场利率下行、风险偏好受压抑，市场风格继续依赖于盈利驱动下的内生性增长，白酒龙头扩容式增长逻辑清晰、业绩确定性优势显著，全年不乏提价、并购、混改催化剂，市场情绪有望继续提升，全年看龙头有望迎来戴维斯双击，当前估值仍有提升空间（其中贵州茅台估值作为板块风险表，有望突破市场普遍认为的25倍压力位）。

6、锂电池  | 2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行，会议期间（22日）特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn，将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝（NCA）三元材料改进等技术细节，届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉，“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上，可能将全面替代传统的“18650”。

点评：业内认为，2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起一场电池研发技术的更新浪潮。随着Model3今年9月前大规模生产，相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。众和股份拥有NCA核心技术，已送样至三洋、东芝等国际大厂进行认证，有可能间接供货特斯拉。杉杉股份生产包括LCO、NCM、NCA等锂电池正极材料。

7、软件产业 | 工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋21日说，工信部将加快推动软件产业技术创新，培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式，用软件服务“互联网＋”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划，推动新旧动能转换。预计到2020年，我国软件产业收入将突破8万亿元。相关上市公司可关注超图软件、久其软件。

8、钛  | 近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格，上调幅度达8000元/吨，最新报价65000元/吨，涨幅高达17.54%，较前期低点上涨达50%。同时，百川数据显示，攀西地区钛精矿价格继续走高，涨幅在50-100元/吨间，攀西钛矿46,10矿报价1850-1980元/吨，较去年初涨幅近270%。

点评：业内人士表示，钛产业链产品价格轮番大涨，一是受攀枝花环保事件影响，金江片区钛矿厂家停产，受影响产量为6.8万吨/月，占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好，钛白粉需求旺盛连续涨价；行业持续去库存，海绵钛库存偏紧，上涨预期强烈。天成控股投资的钛精矿公司长城矿业，旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利具备钛精矿储量3625万吨，年产能超过60万吨，近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。

9、电改  | 近期即将公布第二批12个省级电网的输配电价，剩余14个省级电网输配电价成本监审的实地审核即将完成，并转入输配电价测算阶段，预计明年二季度将全部向社会公布。选股宝潜伏机会提醒，电改的核心政策（售电、增量配网等）已于2016年全部出台，2017年改革将进入政策落地期，电改进入第二个爆发期。可关注标的上海电力、甘肃电投等。

10、盐改 | 从国务院法制办获悉：为落实去年国务院印发的《盐业体制改革方案》，目前《食盐专营办法（修订送审稿）》和《盐业管理条例（修订送审稿）》及其说明已全文公布，向社会征求意见，有望在2017年上半年正式落地。两份送审稿明确了食盐价格实行市场调节价，删除了计划开发、计划生产、统一分配等规定。

点评：据了解，发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强，鼓励各地加快组建盐业股份公司，推进企业上市，打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外，中盐总公司也提出“依托资本市场，大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题，建议关注相关上市公司如井神股份、云南能投。

11、有线电视 | 21日，CCBN?BDF论坛之有线数字电视运营商国际峰会在北京召开。国家新闻出版广电总局科技司副司长杨杰表示，目前，全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段，二期项目的可行性研究报告已通过论证。

点评：会上有关专家表示，去年第四季度有线电视用户比上一季度环比减少215万户，首次出现负增长。实现全国一张网，建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高，跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。受益公司可关注歌华有线、贵广网络。

12、充电网络 | 国家电网20日发布今年第一批充电设备招标公告，共计17个包。数据显示，2016年我国新能源车销量为50.7万辆，累计保有量接近100万辆，车桩比例远低于合理标准。国家能源局此前表示，2017年我国将力争新增充电桩80万个，其中专用桩70万个，公共桩10万个。

点评：根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划目标，到2020年，分散式充电桩需要超过480万个，以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计，在国家电网、南方电网等招标的推动下，充电网络建设加快，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

13、碳排放 | 发改委网站21日显示，2017年全国发展改革系统应对气候变化工作电视电话会议日前在京召开。对于2017年的工作，发改委副主任张勇要求，启动运行全国碳排放权交易市场，推动出台相关法律法规及配套政策，建立健全碳排放交易市场管理体制，做好数据核查、能力建设、舆论宣传等工作，确保全国碳排放权交易市场顺利启动。

点评：机构认为，碳排放交易即将进入实质性落地阶段，有利于倒逼产业减碳升级，将给碳排放治理企业带来市场空间，同时对碳排放第三方核查机构提出更高要求。置信电气的节能业务以电能替代、建筑节能、绿色供能等为主要方向，子公司置信碳资产在碳交易一、二级领域布局完善；华测检测已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。

市场

美股

标普500指数收跌29.45点，跌幅1.24%，为2016年10月11日以来首次出现跌幅超过1%，报2344.02点。道琼斯工业平均指数收跌237.85点，跌幅1.14%，报20668.01点。纳斯达克综合指数收跌107.70点，跌幅1.83%，报5793.83点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.52%，报1480.59点，其中基础材料指数跌1.39%。德国DAX 30 指数收跌0.7%。法国CAC 40 指数收跌0.3%。英国富时100 指数收跌0.7%。

A股

沪指收报3261.61点，涨0.33%，成交额2191亿。深成指收报10586.62点，涨0.52%，成交额2773亿。创业板收报1961.06点，涨0.37%，成交额817亿。

黄金

COMEX 4月黄金期货收涨12.50美元，跌幅1.0%，报1246.50美元/盎司，连涨四个交易日至将近三周收盘高位。

原油

WTI 4月原油期货到期交割日收跌0.88美元，跌幅1.8%，报47.34美元/桶。WTI 5月原油期货新主力合约收跌0.67美元，跌幅1.4%，报48.24美元/桶。




信息来源：华尔街见闻

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