财经早知道(0928)：聚焦OPEC非正式会议及晚间耶伦讲话

周三(9月28日)OPEC国际能源论坛将发表论坛声明，并召开新闻发布会；同日，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、美联储主席耶伦(Janet Yellen)及美国圣路易斯联储主席、2016年FOMC票委布拉德(James Bullard)都将发表讲话。①美国大选首场电视辩论结束，CNN/ORC调查显示近三分之二的人称希拉里赢得第一场辩论；②美联储副主席费希尔：不希望过多过快升息；③周二国际能源论坛上，俄罗斯表示不会参加周三的OPEC会议，尼日利亚和安哥拉均表示希望进一步增产，伊朗表示不会在未来两天达成协议。

【国际财经要闻】

★★海外

1、美国大选首场电视辩论结束。特朗普继续强调其反全球化，减税和将工作留在美国的选举立场。希拉里则围绕平权和少数族裔平等问题争取优势，并攻击特朗普的经济政策会导致美国数百万人失业。CNN/ORC调查显示近三分之二的人称希拉里赢得第一场辩论。

2、美国总统奥巴马：大选辩论表明特朗普没有担任总统的资质。

3、美联储副主席费希尔：美联储对降低经济衰退带来的损害作出了巨大贡献；美联储能做出的最大贡献就是降低失业率；开始看到劳动力市场压力升高的成果；工资开始增长；宏观经济无法影响财富的分配；开始看到就业市场收紧的成果；不希望过多过快升息。

4、美国参议院两党议员对一项为政府提供短期拨款法案未达成一致。若法案9月30日前无法在国会通过，美国政府或将陷入停摆。

5、WTO：将全球贸易增长预期由2.8%下调至1.7%，贸易增速15年来将首次低于经济增速。

6、IMF：若不能尽快推动通胀率上升，富裕国家会面临丢失大量就业机会的风险；投资者越来越怀疑货币政策制定者是否有能力实现通胀目标。

7、德意志银行次级债券违约掉期涨25个基点，至历史新高524个基点。德银股价跌幅扩大至3.07%，报10.21欧元，续创纪录新低。

8、美国9月Markit服务业PMI初值51.9，美国9月Markit综合PMI初值52，均好于预期。路透：数据表明美国服务业活动扩张速度在加快，这应该是美联储乐于看到的迹象。

隔夜金融情况一览

★★外汇

1、周二人民币兑美元即期涨15个基点，报6.6684；人民币兑美元中间价上调98点，报6.6646。

2、周二隔夜离岸人民币Hibor报1.3048%，较上日跌120个基点。一周离岸人民币Hibor报2.2181%，较上日跌222个基点。3个月离岸人民币Hibor跌82个基点，报3.571%，创2月份以来最大跌幅。

3、法国外贸银行：若按照SDR货币比重，境外央行新增的人民币购买量非常小。人民币贬值预期升温及中国境内利率走低挫伤境外央行投资兴趣。

★★国际股市

1、周二美国股市集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨133.47点或0.74%，报18228.30点；标普500指数收涨13.83点或0.64%，报2159.93点；纳斯达克指数收涨48.22点或0.92%，报5305.71点。

2、周二欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.15%，报6807.67点；德国DAX 30指数收跌0.31%，报10361.48点；法国CAC 40指数收跌0.21%，报4398.68点。

3、SpaceX公司成功测试新火箭引擎，CEO埃隆?马斯克表示，这可能帮助人类在将来的某一天在火星建立起根据地。

4、周二亚太股市涨跌互现，中国台湾因台风休市。截至收盘，日经225指数报16683.93点，涨139.37点或0.84%；韩国综指报2062.84点，涨15.73点或0.77%；澳洲标普200指数报5405.9点，跌25.52点或0.47%。

★★原油

1、周二WTI 11月原油期货下跌1.26美元或2.7%，报44.67美元/桶。布伦特12月原油期货下跌1.38美元或2.9%，报45.97美元/桶。

2、高盛：将2016年第四季度油价预期从50美元/桶下修至43美元/桶；尽管第四季度油价疲软，但维持2017年油价前景不变，且原油供需实现再平衡。

3、知情人士透露，欧佩克将在9月28日商讨在一年内将原油总产量减少100万桶/日的提议，该计划或许不会得到批准。伊朗油长：伊朗寻求重获OPEC市场份额的12%-13%，不愿在目前产量水平冻产；阿尔及尔会议只是交换一下意见，不做其他决定。俄罗斯能源部长诺瓦克：9月28日可能会达成冻产协议。

4、伊朗和沙特分歧显示：OPEC与冻产有60万桶/日的距离。伊朗希望将自己的产量目标定在大约420万桶/日，而沙特则希望通过自我减产来换取伊朗将石油产量冻结在360万桶/日，但是伊朗最终不为所动。这也就意味着OPEC距离冻产协议的达成仍有60万桶/日的距离。

5、俄罗斯表示不会参加周三的OPEC会议，尼日利亚和安哥拉均表示希望进一步增产，伊朗表示不会在未来两天达成协议。

6、美国9月23日当周API原油库存减少75.2万桶，预期为增加275.3万桶；API库欣原油库存减少83.2万桶，预期为增加40.7万桶；API精炼油库存减少34.3万桶，预期为减少66万桶；API汽油库存减少371.2万桶，预期为减少7.1万桶。

★★黄金

1、周二COMEX 12月黄金期货大跌13.70美元或1%，报1330.40美元/盎司，创9月20日以来最低收盘价，并录得8月24日以来最大单日跌幅。

★★商品

1、周二COMEX 12月白银期货下跌43.1美分或2.2%，报19.165美元/盎司。

2、周二伦敦基本金属涨跌不一，LME期镍收涨0.9%，报10630美元/吨，盘中刷新七周高位至10900美元/吨。LME期铜收跌1.1%，报4787美元/吨。LME期铝收跌0.5%，报1651美元/吨。LME期锌收涨1.3%，报2320美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报1966美元/吨。LME期锡收平，报19725美元/吨。

3、周二国内商品期货夜盘普遍下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.00%、0.21%，动力煤收涨0.19%；铁矿石持平。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.25%、1.28%、1.46%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.40%、1.13%、1.13%。

4、菲律宾环境部：因违反环境保护法规再关停20个矿场，其中多为镍矿；至此，菲律宾已经关停了30个矿场，占该国镍矿总产量的55.5%。

★★债券

1、央行：10月1日，人民币将正式加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

2、21世纪经济报道：沪深交易所正酝酿房地产类公司债的分类监管新政，与证监会债券部酝酿形成的一份房地产类公司债分类监管方案有关，该方案已于9月初形成。在目前交易所申报的发债企业中，53家企业不符合基础范围的要求。

3、中国遏制住违约事件影响，本季度只有两笔债券出现拖欠。投资者对中国本地垃圾债券的做多热情达到五年来最高。

4、广西国资委回应有色集团破产事件称：双方应按照“谁借贷，谁决策，谁负责和承担风险”的原则，各自承担风险和相应的责任；优先清偿破产费用和共益债务；清算期间，不放弃任何重整希望。

5、因国庆叠加季末效应，资金面趋紧，交易所国债逆回购利率大涨。上交所3天国债逆回购GC003利率一度报16%创2015年3月11日以来新高。

【国内财经要闻】

★★宏观

1、中国8月规模以上工业企业利润同比增19.5%，为三年来最高，且连续第六个月增长；1-8月，同比增速为8.4%，比1-7月份加快1.5个百分点。

2、申万宏源点评：工业利润增速继续大幅改善，主因营收改善、PPI跌幅收窄及低基数效应；经济短期无忧。招商固收：需求盈利持续回升，未来企业生产和投资积极性有望继续增强。

3、8月全国铁路货运量达2.79亿吨，同比增0.1%，为32个月来首现增长；当月发电量同比增7.8%。东北证券：9月铁路货运将继续走强，“克强指数”显示中国实体经济两年来首现强劲反弹。

4、外管局：6月末，我国全口径外债余额环比增长2%，初步逆转了去年二季度以来外债总规模持续下降态势，表明外债去杠杆进程接近尾声。预计我国外债规模将随着外债管理改革措施的落地实施而进一步企稳。

5、外管局：中国8月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差273亿美元；货物贸易顺差527亿美元；服务贸易逆差254亿美元，创2014年1月以来最高。

6、新华社：中共第十八届六中全会将于10月24日至27日召开。

7、新华社：IMF建议，中国应逐步停止制定增长目标，采取为经济增长设定区间预测的方式，以便为政策调控提供更大的灵活度。

8、经济参考报：未来一段时间我国将针对扩大投资，尤其是民间投资推出一系列扶持措施，重点包括支持创投资金进入实体，加强城市地下综合管廊、网络基础设施、棚户区农村危房改造以及教育文化卫生等重点领域和薄弱环节建设，着力补齐城市防洪排涝设施、小型水利工程等短板。

9、央行马骏谈绿色投资：把有效率的项目和回报率比较低的绿色项目来进行捆绑，或政府对贷款贴息，用较少的钱可撬动比较大的资金。

10、多地虚报淘汰落后产能，套取奖补资金。审核检验中，有基层工作人员索要巨额“好处费”；有的未现场核查，审核签名由他人代签。

11、央行继续大额净回笼，周二净回笼951亿元。央行当日进行700亿元14天期、100亿元28天期逆回购，利率持平；当日有49亿元三年期央票到期；当日有1800亿元逆回购到期。 

12、周二Shibor利率多数上涨。一个月Shibor报2.7353%，为8月4日来高点，且是连续第十日上涨。此外，隔夜Shibor报2.1660%，上涨0.20个基点；7天Shibor报2.4590%，上涨2.00个基点；3个月Shibor报2.8025%，下跌0.15个基点。

13、社科院：预计中国四季度经济增长6.6%左右，CPI上涨2.1%左右。预计今年全年我国GDP增长6.7%，CPI上涨2%左右。

★★国内股市

1、周二上证综指收盘涨0.60%报2998.17点，半年线处技术反弹；深证成指涨0.81%，报10476.97点；创业板指涨0.84%，报2140.8点。两市成交3500亿元，低于上日的4247亿元。沪股通净流出2.2亿元，连续第两天净流出。 

2、周二香港恒生指数收涨1.09%报23571.9点，恒生国企指数涨1.22%报9746.56点，恒生红筹指数涨0.58%报3924.13点。港股通大额净流入36.2亿元，占每日额度的34.5%。

3、财新：刘士余调研中信证券提三点要求，一是要把去年的曲折、失误转化为财富；二是要勇于担当，成为资本市场的有力支持；三是要做行业的领头羊，有所为、有所不为。

4、上交所总经理黄红元表示，上市公司信披关键要做到两点，一是要对市场、对投资者负责；二是要经营好企业，信披要及时、全面、公开。

5、上周证券保证金净流出425亿元，连续第五周净流出。上周沪深两市新增投资者数量为51.04万人，环比增加61%，结束三连跌。

6、两融余额连续三日下滑。截至9月26日，A股融资融券余额报8910.8亿，较上日减少6.59亿。两市融资余额合计8872.27亿元，减少7.99亿元。 

7、中国证券报：截至9月28日，今年A股市场首发家数119家，首发股数80亿股，首发募集资金743.1亿元。考虑到2013年IPO暂停“特殊因素”，今年新股发行家数和募集资金规模双双创出2010年以来次低水平。

8、证券时报：并购市场以6月17日为分水岭，之后的案例已经自动对标新规定，审核明显趋严。截至9月27日，证监会并购重组委共召开71次工作会议，审议了191例重组事项，有条件通过92例，无条件通过81例，18例被否，通过率90.58%。

9、10月首发原股东限售股的解禁市值为10.02亿元，比9月份减少98.90%。股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值为285.03亿元，比9月份减少72.41%。10月合计限售股解禁市值为295.05亿元，环比减少八成多，为2016年年内最低水平。 

10、汇顶科技、古鳌科技2只新股今日申购。汇顶科技申购代码732160，申购价格19.42元；古鳌科技申购代码300551，申购价格12.48元。

11、证券日报：截至目前，国资委直接监管的央企数量已由196家降至103家，距离年内央企数量减至百家的目标愈发接近。业内人士表示，目前央企重组整合已进入实质性实施阶段，继“神车”，“神船”，“神钢”出现之后，下一个行业目标有望是“神煤”。

12、深交所对GQY视讯股东姚国际给予公开谴责处分，姚国际在6月13日至23日期间累计减持公司4.03%股份，违反其“若公司股票价格未达到50元不减持股份”的承诺。

13、中钢国际公告，公司控股股东中钢集团债务重组方案正式获得批准。中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。

14、中国邮政储蓄银行暗盘价“破发”。邮储银行在9月27日下午报出的暗盘价平开于4.76港元，之后承接乏力，掉头低见4.65港元，收报4.75港元，较其发行价低0.01港元或0.2%；共计成交354万股，涉资1670万港元。

15、招商证券拟在香港上市发售8.912亿股H股，发售价在每股11.54-12.78港元区间，其中香港公开发售4460万股，国际发售8.467亿股。

★★金融

1、香港金管局：英国脱欧起初导致全球金融市场急挫，但在主要央行会推出更多政策性支持措施的普遍预期下，市场迅速回稳；但在流动性支撑下保持稳定的金融市场与长期基本因素日益背驰，以及越加不寻常的经济及政治不确定性，这些因素都增加了金融市场日后出现动荡的风险。

2、8月房地产集合信托共发行63只产品，总额237.8亿元，而上年同期则为158.1亿元，在规模上同比上涨50.4%，较7月的195.9亿元环比上涨21.4%。同时，此前“明股实债”禁令也早已被机构抛到九霄云外，对房企的“股权投资”再度成为信托行业的“香饽饽”。

★★楼市

1、人民日报谈炒房：纵览各国历史，房地产绝不是一个国家的核心竞争力；失去奋斗，拥有再多的房产，我们也将无家可归。

2、杭州房管局公布，9月28日起暂停购房入户，同时将公积金贷款和商业贷款二套房首付款比例均提升至不低于50%。

3、中国证券报：随着楼市持续火爆，一些购房者加杠杆“花样百出”。个别银行甚至牵手赎楼公司，想办法帮助投资者填补首套房贷款“缺口”，赎出房产证后再度抵押套现，增值部分用于再度购买房产。分析人士指出，这部分资金的推波助澜正加速催生房地产泡沫，一旦楼市逆转，银行资金安全将面临挑战。

4、证券日报：截至今年中期，上市银行的自有“涉房固定资产”净值约为5500亿元，保守估计其真实市价达4万亿元，大胆估价则超过6万亿元。 

5、证券日报：业内人士认为，本轮房价上涨受供求关系与货币政策宽松影响。四季度一线、二线楼市或继续延伸“量价坚挺”的局面；而在调控政策层面，包括重启限购、提高首付比例等政策也会相继出台，这个阶段会是市场与政策的博弈阶段。

★★产业

1、第一财经:参加工信部相关会议的行业研究人士称，2016年新能源车补贴原本预定在7月出台，但由于骗补事件复杂性导致延后，预计在10月出台。

2、央广网：发改委价格司相关人士日前表示，非居民用天然气今年冬季调峰气价将在20%的范围内上浮，上游企业需要与下游企业充分协商提价。

3、据太原煤炭交易中心获得的文件显示，发改委周二下午举行的会议内容主要是进一步做好稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨有关工作、对地方和有关企业释放先进产能、加快推进建设煤矿增减挂钩、增加市场供应提出相关要求。

4、民航局：拟进一步放开民用机场领域准入，吸引社会资本参与民用机场及配套服务设施的建设和运营。

5、交通部：北斗安全信息播发系统将于10月1日面向公众用户免费开放，将提供遇险报警、重大安全信息播发等多种通信功能。

6、彭博：中国发改委周二下午召开会议，讨论保障东北冬季发电供热煤炭供应保障有关事宜。

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